1、整理好当月需要提醒的客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容;
2、根据客户需要计算保费并发送给客户；
3、在报价后的三日内电话跟进客户，了解客户的想法并做记录；
4、统计好续保完成情况；
5、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；
6、妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失；
7、参加业务学习不断提高职业素养；

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